3.1 中国运动地材行业发展概述

　　3.1.1中国运动地材进入规范发展期

　　运动地材的产生和发展离不开体育运动事业的普及和开展，按照重要时间ξ　节点，经历了萌芽发展阶段→初步发展阶段→快速●发展阶段进入转型发展阶段。

　　2020 年9 月，中国体育用品业联合会运动卐地材专业委员会成╱立，团结更╲多企业积极发挥作用，为推动运动地材行业的健康发展、行业的规范、加速发展提供了有效的支撑，中国运动地材进入转型成熟发展期。

　　3.1.2 五大行业痛点♂推进行业变革发展

　　行业标准/监管待完善：运动◢地材行业隶属于体育产业中一个细分领域，目前︻产业发展以行业内企业自发经营为主，为推进《全民健身计划(2021-2025) 》的有效落实，保↘障运动场地安全，国家有☆关部门陆续出台行业政策、持续跟进国家标准制定落实。

　　目前在我国∏运动地材领域，以《中小学合成材料面层〇运动场地GB 36246-2018》《体育』馆用木质地板GB/T20239-2015》《纤维增强聚氯乙烯弹性运动地材 JC/T2337-2015》等ξ几项通用性、综√合性的标准为准，其中《中小学合成材料面层运动场地GB 36246-2018》为强制性标准。但是，针Ψ 对细分的运动板块， 尚未有明确针对篮球运动地材、

　　排球运动地材等具体的应用场景制〓定相应的♂标准，对运动地材产品价格、产品质量、企业规范▂发展、项目验收等标准及监管待完善。

　　经营主体边界化待规范：目前，我国运动地材行业参与▃主体除了专业的运动地材生产商，工程施工商外，部分以家装为代表的∏非专业工程商及建筑总工程商也参与其中↓，行业的参▲与主体多元化，存在无边界经营的情况。除此之外，运动地材行业对工程渠Ψ道的依赖性较高，对于运动地材生产企业来说，很难以个体产々品竞标的方式获得订单。目前行业内小部分具有相应实力的企业采用提供“产品+ 工程”解决方案的方式∞参与竞争，而对于行业内大部分企业来说，只能依托工程企业或者以代工贴牌的方式↘参与其中，而工程企业的层层转包首要关注产品价格，导致企业之◥间低价竞争问题突出，产品质量无法保证，行业竞争混乱。

　　价格及ζ　产品质量待明确：目前，运动地材●领域缺乏整体的工程指导价，2021 年只有上海、江苏、江西、湖北、安徽、东莞六地发布了体育设施工程材∑料的市场指导价▓，实现从源头上把好材料造价关和工程质量关，一定程度上规范了运动地材行业的定价机制。但整「体而言，大部分地区尚未出台运动地材工程◥材料指导价，导致市场定价不明晰。

　　在行◇业竞争中，部分企业采用“低价”策略获取订单， 然后在实际交付中以次充←好，引发运动地材市场“劣币驱逐良︼币”的不良现象， 阻碍了运动地材行业的健康有序发展。另外，业内企业多以工程商采购及项︽目招投标为主要的销售渠道，但是两种销售渠道均存在低价ξ　取胜的问题，盈利空间被极↑度压缩，恶化行业发展环境〖。

　　需求主体验收重∮视度待提升：运动地材的需求主体主要为各级学校、体育场馆包含篮球╲馆、羽毛球馆、排球馆等。目前项目的验收主要分为需求主体自行验收或委托第三∩方机构验收，2018 年 11 月 1 日，塑胶跑道“新国标”实施以来，涌现了大量的民营监测验收机构。

　　从企业调研及访谈情况来看，目前运动地材项目检测及验收存在混乱行为，主要表现为以企业送◇检代替现场抽检、通过权威检测机构验收比例较少、需求主体自主验收重∞视度不足等问题。

　　高品质产品供需缺位问题待解决：截至目前，我国运动◢地材各细分领域企业总数超过4500 家， 其中塑胶跑道企业数最多达到 3490 家， 预制跑道企业数也达到 189 家，运动♀木地板、PVC运动地材及悬浮拼装式地板企业数相对较少，在150-250 家之间。目前，行业内企业以中小企业为主，小规☆模企业以低价、低质量╳产品获得竞争优势，挤压高品质企业市场及订单需求。

　　但是』从需求看，截至2021 年末全国共★有体育场地 397.1 万个， 体育ζ场地面积 34.1亿平方米，人均体育∑场地面积2.41 平方米， 在“健康中国 2030”及全民运动的促进下，全民健①身路径、健身步道及健身房的数量也有明显增加趋势、由此可见，以各级学校、全面健※身公共设施为代表的需求主体，市场需求空间较大。但是受市场小规模企业供给影♂响及需求主体对品质重视及认知程度不足等多因素的影响，运动地→材高品质市场供需缺位问题较为严重。

　　3.2 中国运动地材行业市场供需

　　3.2.1 行业市场供给分析

　　从权威企业信息查询机构↘天眼查，以“运动木◣地板、塑胶地板、塑胶跑道、橡胶跑道、悬浮拼装地∏板”为关键词， 设定制造业行业搜索范围， 选择存续(在业、开业、在营)的企业状态和经营范围为搜索∏范围，对行业企业数量进行统计。

　　至2022 年 3 月，运动地材行业四大细分板块企业数达到 4783 家，其中以塑胶地板企业数最多，达到3490 家，其次为 PVC 运动地板为 579 家。其余运动木地※板、橡胶跑道和悬浮式拼装地板的企业数分别为227 家、189 家和 187 家。

　　3.2.2 行业市场需求潜力广泛

　　1. 体育场地统计调查㊣　现状

　　2021 年以来， 体育总↙局根据国家统计局批准的《全国体育场地统计调查制度》(国统字〔2020〕41 号) ，以 2020 年 12 月 31 日为标准时点，组织开展体育场地统计调↙查工作。

　　国家体育总局体育经济司发布的《2021 年全国体育场地统计调查数据》最新数据 显示，截至2021 年末全国共有体育】场地 397.1 万个，体育场地面积 34.1 亿平方米，人均体育场地面积2.41 平方米。

　　2. 体育场地-按场地类型△现状分析

　　国家体育总局体育经济司《2021 年全国体育场地统计调查数据》信息表明，体育场地主要分为基础大型场地、球类运动场地、全面健身场地及其他几大类。

　　基础大型场地中，2021年田径场地个数 18.92万个，场地面积 10.01亿平方米，其中，设有400 米环〓形跑道田径场地 3.78 万个， 占比 19.98%；游泳场地 3.25 万个， 面积 0.74亿平方米。

　　球类运动场地中，2021 年篮㊣　球场地超过 100 万个，达到 105.36 万个，面积 6.22亿平方米，是数量最多的体育场地，其中室外篮球馆96.02 万个，占比 91.14%；兵乓◤球场地88.48 万个， 羽毛球、足球及排球场地分别为 22.59 万个、12.65 万个和 9.68万个。

　　全民健身场地中，2021 年ζ　全民健身路径 92.93 万个，健身房和健■身步道分别为12.89 万个和 10.59 万个。

2019-2021 年体育场地分机构统计（单位：万个，亿平方米）

　　综合看，运动地材的需求场景以基础大型场地的田径场跑道，球类运动场地中的篮球、乒乓球、羽毛球和足球，以及□全民健身场地中的全民健身路径、健身房及健身步道等为主。

　　3. 运动地材行业市场需求潜力

　　目前，我国分场景的体育场地主◇要以各球类场馆、田径场地及健身步道为主，通过对多家业内企业的调研，了解到2020 年和 2021 年受疫情影响，各场地更新需求有①所放缓，其中跑道和建设步道分布为2%、6%，正常年份▓可达到 10%；球类场馆 2020 年和2021 年更新需求为 1% 和 3%，正□　常年份可达 5%。根据上☉述情况，2021 年各场景体育场地运动地材合计需求量超过1.4 亿平方米，其中更新需求达 5638 万平方米，新增需求为9110 万平方米。

2020-2021 年体育场地运动地材需求（单位：万平方米）

　　未来，在全球疫情得到有效控◣制及中美贸易摩擦缓和的促进下，全民健身对运动地材基础设施的需求将有※明显的增加。《全民健身计划(2021-2025 年) 》指出，到2025 年，全民健身公※共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目↑参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%。新建或改扩建2000 个以上体育公园▅、全民健身¤中心、公共体育场馆等健身场地设施▓，补齐5000 个以上乡镇(街道)全民健身场地器材，配建一批群众滑冰场，数字化升级改造1000 个以上公共体育场馆， 规划指出 2025 年规划带动体育产业总规模达到 5 万亿元，相比2019 年年均『复合增速超过 9%，而体育运动地材的铺装是全民运动发展的基础，在新常态经济发展环境下①，我国体育运动地材发展前景较Ψ 好，预计到2025 年对运动地材的需求量将达2.36 亿平方米。